从六大上市数据中心企业财报 看IDC产业发展趋势

发布时间:2022-05-11 09:03:52 作者:中国IDC圈阅读:0

[导读]:4月份,各大上市企业陆续开始发布2021年财报。国内数据中心上市企业中,万国数据、世纪互联、秦淮数据、数据港、光环新网、奥飞数据等六家处于前列的企业先后发布了年度报告。年度财报不仅展现了企业过去一年的...

4月份,各大上市企业陆续开始发布2021年财报。国内数据中心上市企业中,万国数据、世纪互联、秦淮数据、数据港、光环新网、奥飞数据等六家处于前列的企业先后发布了年度报告。年度财报不仅展现了企业过去一年的业绩,也能从中看出企业未来发展布局和对行业走势的判断。

营收普涨,IDC产业进入扩张期

从六家财报来看,在2021年营收均处于较为良好的增长状态,并且均有在建、规划中的大型、超大型数据中心项目。在较大规模的规划投入下,让利润率看起来则不够亮眼。

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在六家企业中,万国数据在2021年依旧站稳了业内第一的位置,全年营业收入为78.19亿元,同比增长36.2%;光环新网2021年营收77亿,同比增长2.99%;世纪互联2021年营收为61.9亿元,同比增长28.2%;秦淮数据2021年营收为28.52亿元,同比增长55.8%;数据港2021年营收12.06亿元,同比上升32.55%;奥飞数据2021年营收12.05亿元,比上年同期增长43.35% 。

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其中光环新网较为特殊,因为承接了亚马逊云科技在国内的业务,云计算服务营收达到了56亿,占总营收比例72.61%。只计算IDC相关收入约为20.1亿,同比增长约为8.9%。

在净利方面,万国数据净利润已经连续多年为负,今年亏损额为13.14亿元,同比缩窄78.1%。其他几家,光环新网净利润为1.9亿元,世纪互联为5亿元,秦淮数据为3.16亿元,数据港为1.11元,奥飞数据为1.35亿元。

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注:万国数据机柜数量以2.5平方米/柜估算,秦淮数据机柜数量按照5Kw标准估算,下同

比起营收和利润,机柜数量更能体现出企业对业务的布局和预期。2021年,六家企业在运营和投运的数据中心均有一定增长。截止2021年底,万国数据在运营机柜数量为19.5万个,年度增长46.1%;秦淮数据为8.8万个,全年增长51.2%;世纪互联为7.9万个,增长46.3%;数据港为7.1万个,增长41.1%;奥飞数据为2万个,增长24%。光环新网为4.3万个,通过对去年年报项目核对,2021年无显著增长。

据科智咨询发布的《2021—2022年中国IDC行业发展研究报告》显示,截至2021年底,中国在运营IDC自然机柜数量216.9万架,增长约21%。以上六家企业以标准机柜计数总和为49.6万架,增长率达到40%,IDC机柜资源向头部厂商聚集趋势明显。

北上广之外的新选择

北上广地区是国内数字经济发展的引领区域,也是各大数据中心企业布局的首选地区。据调研数据显示,全国70%左右的数据中心机柜集中在以北上广为代表的京津冀、长三角、粤港澳大湾区地区,大型跨区域数据中心企业的绝大多数业务也布局在北上广地区,其他地区则以电信运营商、区域性数据中心企业为主。

而随着全国一体化大数据中心创新体系的不断推进,以及“东数西算”工程的启动,国家开始有意识的引导算力行业进行更加平衡的产业布局。千城千兆、云网强基等措施,大幅改善了全国网络互联互通,极大增强了区域间通讯能力,也为企业自主选择北上广之外其他地区进行业务布局打下了基础。此外,海外特别是东南亚的发展也成为了一个新选择。

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万国数据已有以及在建数据中心项目中,京津冀、长三角、粤港澳地区占比约为95%,而在规划项目中,这一比例降至79%。此外,万国数据近年来开始在东南亚发力,已经规划了多个项目。

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世纪互联的京津冀、长三角、粤港澳地区机柜数量占比约91.5%,而规划中约17400机柜在财报中没有说明具体地区,但在今年2月份世纪互联公布了与内蒙古乌兰察布的12000个机柜新签约项目(应未包含在财报中)。

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秦淮数据现有机柜绝大多数位于“大北京”地区,规划的4.7万个机柜中,在“大北京”地区约34%,东南亚占比41%。另,今年2月份,秦淮数据与甘肃庆阳签订协议,将建设可容纳15000个机柜,总计IT容量150MW的数据中心项目。

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光环新网在运营数据中心几乎都处于北上广地区,规划建设项目中,长沙项目于2021年12月开工,建成后可提供16,000个机柜服务。并尝试在新疆乌鲁木齐与中国电信股份有限公司乌鲁木齐公司合作建设数据中心,进一步开拓西部地区业务市场。

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奥飞数据财报披露,其业务已覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区。公司在广州、深圳、北京、海口、南宁、廊坊等城市拥有自建高品质互联网数据中心。在建数据中心中,华南地区项目约占35%。

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数据港年报中没有对项目地区作出明确的划分,不过从营收地区分布看,其97%营收来自京津冀地区。

绿色数据中心成为必选项

在“双碳”目标的引领下,无论是“新型数据中心”,还是“东数西算”,都明确指出数据中心建设要向绿色、集约的方向发展。绿色低碳数据中心建设是大势所趋,绿色数据中心以及节能技术对于数据中心厂商来说,已经成为发展的必备基础和核心竞争力。

万国数据财报显示,2021年万国数据的电力消耗中超过30%来自清洁能源,并与中国广核新能源签署了协议,在2021年至2023年间采购3万GWh的绿色电力证书。2021年,万国数据自主开发数据中心的平均PUE约为1.3,自主开发的26个数据中心均已获得国内和国际领先机构颁发的可持续发展的相关认证。

秦淮数据透露其旗下数据中心2021年均PUE为1.2。秦淮数据拥有强大的能源整合能力,可以提供涵盖发电、输电、配电的综合能源解决方案。在绿色能源开发、储能、能效等方面已具备并进一步发展研发能力。秦淮数据通过合作伙伴关系进一步实施“地电就地消”计划,并与相关各方建立长期的绿色能源采购安排。

在2021年,世纪互联数据中心的年平均PUE为1.37,并有3个数据中心获得了国家绿色数据中心认证。世纪互联财报表示,通过可再生能源采购、绿色建筑、分布式光伏、可再生能源储能系统和热回收系统实施节能减碳工作,并将通过碳避免、碳减排、碳抵消和碳赋权方法,致力于到2030年实现碳中和和100%使用可再生能源。

光环新网没有披露具体的PUE数值,只是在财报中表示提高可再生能源利用率是公司下一步发展的重要课题。光环新网公司将积极采用先进节能技术,利用绿色能源,持续推进数据中心节能降耗工作,并根据各项目的实际情况尝试将新的“碳减排”技术运用到运营项目中。

数据港与阿里巴巴合作的浸没式液冷数据中心在近年来备受关注。根据财报信息,该数据中心PUE可以低至1.09,有效实现了数据中心低碳绿色节能。数据港表示,将持续践行“碳中和”发展理念,通过前期合理规划布局,强化运营管理,加大技术研发投入等手段,努力探索能效优化的可能,实现节能降耗的目标,致力于打造绿色、节能、环保的数据中心企业。

2021年,奥飞数据设立控股子公司奥飞新能源,研究发展光伏储能业务,在数据中心逐步建设分布式光伏发电系统并接入为数据中心提供用绿色电力,也开展其他外部分布式光伏发电项目的签约和建设。在2022年公司要兑现自建数据中心持续碳中和、提供零碳数据中心服务的承诺,继续利用节能措施进一步降低数据中心的PUE水平,提升绿色能源在数据中心用电中的比例。

结语

从六大企业的年报和举措可以看出,绿色减排、集约建设、算力均衡等一部分是出于国家政策与合规性要求,一部分是企业在商业考量上也有足够的动力去实施。龙头企业的选择往往意味着行业发展的方向,值得所有从业企业的借鉴和参考。

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